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Tableau de bord et export CSV

Le tableau de bord Pro sert à suivre les quittances archivées, visualiser les revenus et préparer un export CSV exploitable dans un tableur.

5 minutes de lecture

Plan Pro requis pour les données cloud

Suivi des revenusFiltres par annéeExport CSV

Résumé

À quoi sert le tableau de bord ?

Il regroupe les documents Pro archivés, permet de repérer les revenus par période et donne une base claire pour exporter les données.

Aperçu du tableau de bord avec exercice 2026, indicateurs, révision IRL et bouton Exporter CSV — Le tableau de bord centralise les indicateurs clés : quittances comptabilisées, total enregistré, encaissements suivis, anomalies et accès à l'export CSV.

Revenus

Consultez les montants issus des quittances enregistrées.

Filtres

Affichez une année précise.

CSV

Exportez les lignes pour les ouvrir dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice.

Données utilisées

Le tableau de bord s'appuie sur les documents enregistrés dans la base de donnée sécurisée. Les quittances générées sans abonnement Pro restent dans l'historique local et ne remontent pas dans un tableau de bord. Ainsi, l'abonnement Pro est requis pour avoir ce suivi.

Source	Comportement
Historique local	Visible sur l'appareil, mais non consolidé dans le tableau de bord Pro.
Archives Pro	Alimentent le suivi, les filtres et l'export CSV.

Étapes dans l'interface

Se connecter au compte Pro

Le tableau de bord complet dépend des données associées au compte Pro connecté.

Ouvrir le tableau de bord

Depuis l'interface, utilisez le bouton Tableau de bord (tout en bas dans la section « Produits ») ou passez par les archives si vous voulez vérifier les documents sources.

Accueil

Filtrer les documents

Utilisez les filtres disponibles, notamment par année, pour limiter l'affichage aux documents utiles.

Exporter si besoin

L'export CSV reprend les données structurées pour les retravailler dans un tableur.

Export CSV

Le CSV est un fichier texte structuré en colonnes. Il peut servir pour faire un contrôle annuel, rapprocher les paiements ou préparer une synthèse personnelle.

À vérifier après export

Ouvrez le CSV dans votre tableur et contrôlez les séparateurs, les montants et l'année sélectionnée avant toute utilisation comptable.

Dépannage rapide

Le tableau de bord est vide

Vérifiez que vous êtes connecté au bon compte et que des quittances Pro ont bien été archivées.

L'export ne contient pas toutes les lignes

Contrôlez les filtres actifs, en particulier l'année sélectionnée.

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Créer une quittanceRemplir les champs et générer le PDF.Préparation automatiqueComprendre les brouillons à venir.Dupliquer sur une annéeCréer 12 brouillons modifiables.