Listes de quittances, reçus et archives
Cette page explique à quoi servent les différentes vues de suivi : la liste des quittances, la liste des reçus et les archives.
Résumé
L'idée simple
Les listes servent à retrouver les documents créés. Les archives servent à conserver et consulter l'historique, avec plus de puissance pour les utilisateurs Pro.
Liste des quittances
Retrouvez les quittances générées ou préparées, puis ouvrez, vérifiez ou reprenez un document.
Liste des reçus
Retrouvez les reçus de paiement partiel, les proratas ou les documents qui ne soldent pas totalement un mois.
Archives
Consultez l'historique global et filtrez les documents pour garder une lecture claire dans le temps.
Rôle des listes
La liste des quittances et la liste des reçus séparent volontairement deux types de documents différents.
Dans la liste des quittances, le double-clic sur le total permet un ajustement de suivi pour les lignes modifiables. Cette modification ne réécrit pas le PDF déjà archivé et ne confirme pas un paiement. La liste des reçus n’offre pas ce double-clic : elle indique le montant reçu, ou le solde pour les anciens reçus identifiés comme tels.
| Vue | Ce qu'elle contient | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| Liste des quittances | Les quittances liées à un loyer soldé. | Quand vous cherchez une preuve de paiement complet pour une période. |
| Liste des reçus | Les reçus et paiements partiels. | Quand un montant a été encaissé sans solder toute la période. |
| Brouillons Pro | Les documents préparés automatiquement ou dupliqués. | Quand vous devez vérifier ou modifier avant génération ou envoi. |
Modification rapide du total
Les données de suivi modifiables et le PDF archivé sont distincts. Pour corriger une erreur dans un PDF, relisez le document source et établissez une correction explicite. Les archives servent à consulter et télécharger les PDF, pas à les réécrire directement.
Créer le document
Depuis la page quittance ou reçu, remplissez les champs puis générez le PDF.
Ouvrir la quittanceRetrouver le document
Utilisez ensuite la liste correspondante pour revoir les documents du même type.
Liste des quittancesConsulter les reçus
Les reçus restent séparés pour éviter de mélanger paiements partiels et loyers soldés.
Liste des reçusRôle des archives
Les archives sont la vue de recul : elles permettent de retrouver les documents déjà créés, de vérifier une période et de mieux suivre l'historique.
Par défaut, l'affichage peut rester global. Dès que la liste devient longue, le filtre par année permet de retrouver plus facilement les documents d'un exercice précis.
Pourquoi filtrer par année ?
Lorsque plusieurs mois ou plusieurs années sont enregistrés, le filtre évite de mélanger les périodes et rend la relecture beaucoup plus confortable.
Différence entre usage gratuit et Pro
| Type d'utilisateur | Historique | Accès au tableau de bord |
|---|---|---|
| Sans compte ou non-Pro | 3 documents par semaine, du lundi au dimanche selon l’heure locale du navigateur, quittances et reçus confondus. Historique local dans le même navigateur et profil ; effacer ses données peut supprimer cette copie. | Non, le tableau de bord est réservé au Pro. |
| Compte Pro | Sauvegarde en ligne liée au compte Pro. Les PDF gratuits encore disponibles localement peuvent y être copiés, sans effacer leur copie locale. Vérifiez le statut de chaque PDF dans Archives et gardez une copie téléchargée. | Oui, avec suivi annuel et export CSV. |
Dépannage rapide
Je ne retrouve pas une quittance
Vérifiez la liste des quittances et les archives, dans le même navigateur et profil que lors de la création. Rester sur le même ordinateur ne suffit pas si les données du navigateur ont été effacées ou si vous utilisez un autre profil. Cherchez aussi le PDF téléchargé dans vos fichiers. En Pro, connectez-vous au compte qui a sauvegardé le document.
Je ne retrouve pas un paiement partiel
Regardez plutôt dans la liste des reçus. Un paiement partiel ne doit pas être rangé comme une quittance soldée.
Mes documents gratuits restent-ils après le passage au Pro ?
Oui, les documents encore présents dans ce navigateur sont conservés localement et copiés vers votre compte Pro. Consultez les archives pour vérifier leur sauvegarde en ligne. Si le navigateur a déjà supprimé un document et qu'aucun PDF n'a été téléchargé, le passage au Pro ne permet pas de le reconstituer.
Le tableau de bord ne reprend pas certains documents
Le tableau de bord Pro reprend vos documents, y compris les documents gratuits récupérés lors du passage au Pro. Vérifiez le compte connecté, le filtre d'année et l'état de sauvegarde dans les archives.